发布日期：2025-11-18 13:18 点击次数：125
11月14日，碧桂园(02007.HK)在港交所公告，公司冷落重组的关键条件初次于公司日历为2025年1月9日的公告中赐与浮现。该冷落组成进一步接洽的框架，旨在顺利落实集团的境外债务重组。
倘顺利落实，冷落重组将使集团完了大幅去杠杆化，筹备是减少债务跨越110亿好意思元，前提是债权东谈主礼聘去杠杆化进度最大的运筹帷幄对价选项、系数强制性可变嫌债券及SCA认股权证均变嫌为新股份，且激动贷款把柄冷落重组的条件转为股权。
公司暗示，受限于重组成效日历的发生并受限于债权东谈主对运筹帷幄对价选项的礼聘，公司将刊行以下债券：本金总数最高约为75.15亿好意思元的强制性可变嫌债券(A)，其中最高约75亿好意思元将支付算作运筹帷幄对价，最高约1129.36万好意思元将支付算作重组撑抓条约痛快用度及最高约277.64万好意思元将把柄与名堂小组缔结的使命用度安排支付算作使命用度；
本金总数最高约54.43亿好意思元的强制性可变嫌债券(B)，算作运筹帷幄对价支付；
本金总数最高约为0.39亿好意思元的强制性可变嫌债券(C)，算作创兴银行双边贷款处治有筹备的一部分。
碧桂园暗示，冷落刊行强制性可变嫌债券须待激动在激动至极大会上通过必要决议案后，方可作实。刊行强制性可变嫌债券变嫌股份须待香港联交所上市委员会批准强制性可变嫌债券变嫌股份上市及营业后，方可作实。
碧桂园此前发布公告，其境外债务重组有筹备在债权东谈主会议上成功通过。在两个债务组别的投票中，均取得出席并投票的债权东谈主中跨越75%债权金额的嘉赞票。
其中，组别一（银团贷款组别）嘉赞票对应债权金额占组别一出席并投票债权金额的83.71%，组别二（好意思元债相配他债权）嘉赞票对应债权金额占组别二出席并投票债权金额的96.03%，达成裁定通过的必要条件。
把柄碧桂园公告，这次纳入境外重组范围的债务畛域统统约177亿好意思元，折合东谈主民币约1270亿元，重组完成后碧桂园预测降债畛域约117亿好意思元，对应约东谈主民币840亿元有息债务。在重组完成后，碧桂园预测将证据最高约700亿元东谈主民币的重组收益。
据悉，碧桂园将于12月4日进行的聆讯上寻求法院认许该运筹帷幄。若成功通过开云体育，碧桂园将完了从风险缓释到财务结构升级的关键转换。